В провинциальном городке на излёте советской эпохи жизнь идёт своим размеренным ходом. Главный герой — капитан милиции Журов, принципиальный и уставший от рутины следователь. Всё меняется в одну ночь: после местной дискотеки бесследно исчезает дочь самого секретаря райкома партии, а на окраине города в своём доме хозяин совершает жестокое убийство. Два громких дела, не имеющих, казалось бы, ничего общего, ложатся на стол Журова.
Капитану предстоит вести параллельные расследования в условиях глухой провинции, где у каждого есть свои секреты. Почему исчезновение девушки из партийной верхушки и кровавая бытовая драма произошли в один вечер? Журов чувствует, что это не случайное совпадение, и начинает подозревать, что оба дела связаны тайной, которая уходит корнями в самую сердцевину местной жизни. Ему придётся идти против системы и общественного спокойствия, чтобы докопаться до правды, которая может оказаться страшнее любого преступления.